✅ Налаштування задачі НАГАДУВАННЯ ПРО ПОВТОРНИЙ ВІЗИТ

Як працює модуль автозадачі? Як відкласти автозавдання?

Оновлено 3 дні тому

Цей модуль дозволяє автоматизувати процес запрошення клієнта на повторний візит. Це найкращий прояв сервісу на сьогоднішній день. Система створить завдання по кожному клієнту, використовуючи параметр періодичність послуги в налаштуванні послуги.

Таким чином ви задаєте різну періодичність для різних послуг і адміністратор не забуде запросити клієнта, якщо клієнт сам не записався

Щоб цей модуль працював коректно, у карті кожної послуги має бути проставлена Періодичність повтору днів

➡️ Перейдіть в Ліве меню ➝ Ще ➝ Доповнення

➡️ У магазині розширень виберіть "Автозадача → Запросити клієнта" ➝ та натисніть кнопку Встановити

➡️ Коли модуль "Автозадача → Запросити клієнта" з'явиться у списку встановлених вами розширень, натисніть кнопку Налаштувати

✅ Налаштуйте модуль відповідно до пунктів нижче 👇

➡️ Увімкніть модуль

➡️ Оберіть тип задачі

➡️ Вкажіть назву задачі

➡️ Вкажіть групи клієнтів, за якими не створюватимуться задачі. Якщо таких груп клієнтів немає – залиште поле порожнім

➡️ Виберіть статуси клієнтів, за якими не створюватимуться задачі. Якщо таких клієнтів немає – залиште поле порожнім

➡️ Оберіть ролі співробітників на яких буде призначено задачу

➡️ Введіть текст коментаря до задачі

Наприклад:
Зателефонувати клієнту [client.name] про повторний візит [date_call]

Під час встановлення задачі система автоматично замінить [client.name] на ім'я клієнта, а [date_call] на дату виконання задачі
Таким чином співробітники бачитимуть завдання з описом
Передзвонити клієнту Юлія Романенко щодо повторного візиту 18.08.2020

➡️ Збережіть налаштування, натиснувши кнопку Зберегти

➡️ Все! 😍 Модуль автозадачі налаштований!

Як працює модуль автозадачі?

➡️ Після візиту клієнта автоматично створюється задача

➡️ Дедлайн такої задачі відповідає Періодичності повтору послуги

Якщо з будь-якої причини дедлайн задачі повинен бути перенесений на пізніший час, то його можна відкласти:

➡️ Для цього відкрийте необхідну задачу натисніть Відкласти ➝ вкажіть нову дату дедлайну ➝ натисніть Перенести на іншу дату

Якщо до моменту виконання автозадачі в системі буде створено запис з послугою з тієї ж категорії, що й послуга, за якою було створено завдання, то автозавдання скасується

Наприклад, клієнт відвідував послугу Лазерна епіляція ніг, після завершення візиту система створила завдання
Після клієнт записався на послугу Лазерна епіляція живота, і якщо ці дві послуги в одній категорії система скасує завдання з Лазерної епіляції ніг

Важливо!
Якщо клієнту надавалась послуга з іншої категорії - завдання залишиться активним

Якщо ж такий візит буде скасовано, то автозавдання реанімується і знову буде доступне для виконання.

➡️ Продуктивної роботи! 😃

Чи була наша стаття корисною?