Постачання або прибуткова накладна - це документ, який фіксує покупку продукції у конкретного постачальника. Також постачання може бути підставою для вихідних платежів або повернень постачальнику.

Постачання може відбуватися за новим товаром, який ще не був оформлений на вашому Складі, так і вже існуючому товару для поповнення залишку.

Після створення постачання товар, який ви купили, відобразиться у системі обліку, при цьому сформується його собівартість.

Після створення документа Постачання змінюється залишки на складі, оскільки це відображає фактичне надходження товару на зазначений склад.

Постачанням користуються, коли купують новий товар у постачальника.

Журнал постачання 👇

➡️ Перейдіть Ліве меню ➝ Склад ➝ Постачання

🚩 У розділі поставки зберігаються всі приходи товарів (прибуткові накладні)

🚩 Для пошуку певної прибуткової накладної можна скористатися фільтром за назвою документа, періодом, постачальником, назвою товару

🚩 Щоб видалити прибуткову накладну - натисніть іконку кошика в правій колонці таблиці навпроти документа, який необхідно видалити

🚩 Для перегляду віддалених прибуткових накладних перейдіть до архіву (кнопка АРХІВ у правому верхньому кутку)

Як створити постачання (прихід) товару 👇

➡️ Натисніть кнопку +ДОДАТИ в правому верхньому кутку

➡️ Якщо приймання здійснюється на підставі замовлення, виберіть замовлення в полі ЗАПОЛНИТИ НА ПІДСТАВИ. Так, у прибуткову накладну будуть додані всі товари із замовлення.

➡️ Вкажіть постачальника, від якого приймаєте товар. Після оформлення поставки до балансу постачальника буде додано запис з цієї поставки. У розділі постачальники завжди зможете знайти всі поставки конкретного постачальника.

➡️ Виберіть склад, на який потрібно оприбуткувати товар. Після проведення поставки залишки товару, що надходять зміняться на цьому складі.

➡️ Вкажіть податок або без податку. Функція потрібна лише для розрахунку ціни всередині постачання. Якщо постачальник постачає з накладною, в якій включений ПДВ, а сума товарів вказана без ПДВ – виберіть податок ПДВ 20%. Система додасть 20% для кожного рядка, щоб загальна сума накладної збіглася з прибутковою накладною.

➡️ Якщо потрібно, додайте коментар до цієї складської операції. У системі працює авто збереження коментаря.
ВАЖЛИВО! Коментар можна писати та редагувати, лише поки документ не проведено. Після проведення прибуткової накладної у поставці можна залишати лише нотатки.

➡️ Знайдіть товар, який потрібно оприбуткувати - почніть вводити його назву в рядку пошуку і, коли він з'явиться, клацніть його назву. Якщо товар новий і раніше ви його не отримували на склад, у полі пошуку з'явиться іконка +, яка відкриває створення картки нового товару.

➡️ Пропишіть кількість товару та його вартість. Ціну за одиницю, податок та загальну суму з податком система порахує автоматично

➡️ У колонці Ціна за Од. під поточною ціною відображається ціна за цей товар у попередньому постачанні. При наведенні курсору на ціну товару в попередньому постачанні спливає вікно з інформацією про дату попереднього постачання та відсоткове співвідношення нової ціни та ціни у попередньому постачанні

➡️ Натисніть кнопку Провести, щоб оприбуткувати вибрані товари на склад
ВАЖЛИВО! Після того, як ви проведете операцію, її не можна редагувати. Можна лише видалити (скопіювати) та провести новий документ заново, дотримуючись усіх вищеописаних пунктів

➡️ Також до документа постачання (приходу), доки він не проведений, можна додати файли. Перейдіть на вкладку Файли ➝ натисніть кнопку Browse, виберіть потрібний файл на комп'ютері та натисніть кнопку Завантажити

➡️ Якщо з якоїсь причини потрібно перервати роботу - просто закрийте вікно, весь вміст збережеться в системі як чернетка. Потім можна буде повернутися до редагування цього документа

Як сплатити товар у приході 👇

➡️ Відкрийте поставку, яку бажаєте сплатити натисканням на її номер

➡️ Перейдіть на вкладку Оплата

➡️ Натисніть кнопку Створити оплату, заповніть витратний документ.

➡️ Якщо оплата була зроблена раніше, її можна прив'язати. У рядку прив'язати платіж знайдіть потрібний платіж. Для цього почніть вводити номер платежу і виберіть потрібний зі списку

➡️ Оплата з'явилася в документі та фінопераціях

➡️ У списку поставок оплачений прихід позначається іконкою у вигляді купюри

➡️ Видалити оплату, створену з поставки, можна тільки в ПОСТАЧАННІ, оскільки це підпорядкований документ