CleverBox:CRM дозволяє вести всю базу послуг вашої компанії всередині програми та виконувати всі необхідні дії з ними. Додавати, архівувати, групувати - ці та інші дії можна виконувати у розділі Продукти → Послуги
У таблиці ви можете додати нову послугу, видалити або деактивувати, відредагувати вже існуючу, додати ресурси до візиту, налаштувати обмеження щодо використання для спеціалістів, експортувати послуги в Excel
➡️ Щоб відкрити таблицю послуг, перейдіть до меню Продукти ➝ Послуги
➡️ Щоб додати нову послугу, натисніть кнопку +ДОДАТИ
➡️ Послуги у таблиці можна відфільтрувати в лівому меню
- за категорією
- за напрямком напрямку
- за типом послуги
➡️ Всі послуги або відфільтровані послуги можна експортувати в файл Excel. Для цього натисніть кнопку Експорт в Excel
➡️ Щоб знайти конкретну послугу, введіть назву послуги у полі Знайти послугу
➡️ Щоб відредагувати конкретну послугу, відкрийте послугу, натиснувши на її назву
➡️ Щоб додати або відредагувати ресурс до послуги, у рядку послуги натисніть на іконку у вигляді коробки
значок синього кольору - немає ресурсу
➡️ Щоб налаштувати обмеження послуг за спеціалістами, у рядку послуги натисніть на іконку у вигляді чоловічка (Як налаштувати обмеження послуг за спеціалістами?)
➡️ Щоб деактивувати послугу, натисніть на іконку у вигляді ока. Іконка зеленого кольору означає, що послуга активна, перекреслена іконка сірого кольору – не активна
➡️ Щоб видалити послугу, у рядку послуги натисніть на іконку у вигляді червоного хрестика (Як видалити послугу?)
➡️ Щоб відключати неактивні послуг, натисніть кнопку Показувати всі / тільки активні
➡️ Щоб переглянути видалені послуги, перейдіть до архіву за допомогою кнопки Перейти до архіву
➡️ Якщо полслугу редагували, змінювали категорію, щоб переписати аналітику минулого періоду по категоріям натисніть UPDATE ANALITYCS
➡️ Щоб відключати непотрібні колонки в таблиці послуг, натисніть кнопку ВІДОБРАЖЕННЯ КОЛОНОК та налаштуйте ті які потрібні
➡️ Якщо були змінені ціни на послуги, в раніше створенних візитах ціни автоматично не зміняться. Щоб оновити ціни в незавершених та запланованих візитах натисніть кнопку ПЕРЕРАХУВАТИ ВІЗИТИ ЗА АКТУАЛЬНІМИ ЦІНАМИ
