✅ Статуси клієнтів

Оновлено 9 місяців тому

Статус клієнтів визначається системою автоматично виходячи з умов присвоєння статусів. Статуси клієнтів дозволяють сортувати клієнтів залежно від активності клієнта

Статус клієнта безпосередньо залежить від кількості і періодичності його візитів

У календарі статус клієнта фіксується на момент запису і не змінюється при зміні статусу клієнта
Наприклад: якщо новому клієнту записали одразу 5 візитів - вони всі його відображатимуть як нового

У карті клієнта відображається поточний статус

➡️ Перейдіть в ЛІве меню ➝ Ще ➝ Налаштування

➡️ У блоці Налаштування клієнтів виберіть пункт Статуси клієнтів

➡️ На сторінці Статуси клієнтів ви бачите:

Перелік статусів
Умови надання статусу

Значення від та до не входять у діапазон
Наприклад: План від "0" до "4" означає, що заплановано записів має бути більше 0 але менше 4 (від 1 до 3 включно)

➡️ Що означають колонки?

План більше - клієнт має заплановані візити більш ніж...(кількість)
План менше - клієнт має заплановані візити менш ніж... (кількість)

Успішно більше - у клієнта є успішні візити (завершені) більш ніж... (кількість)
Успішно менше - у клієнта є успішні візити (завершені) менш ніж... (кількість)

Останній більш ніж - у клієнта останній успішний завершений візит більш ніж...(днів)
Останній менш ніж - у клієнта останній успішний завершений візит менш ніж...(днів)

Скасування більше - у клієнта є скасовані візити більш ніж... (кількість)
Скасування менше - у клієнта є скасовані візити менш ніж... (кількість)

Усі статуси що неспроможні мати перетин за умовами. Якщо у статусах будуть перетину за умовами, вони не коректно працюватимуть

✅ Як відредагувати назву та колір статусу?

➡️ Клікніть на назву статусу

➡️ Відредагуйте статус

➡️ Збережіть зміни

✅ Як налаштувати умови надання статусу клієнту?

Значення від та до не входять у діапазон. Наприклад: План від "0" до "4" означає, що заплановано записів має бути більше 0 але менше 4 (від 1 до 3 включно)

➡️ Задайте статусу потрібні умови

➡️ Застосуйте умови статусу

Важливо!
Обробка умов може зайняти до 5 хв - не перезавантажуйте сторінку, доки система вам не вкаже, що статус надано

➡️ Збережіть зміни у таблиці статусів

➡️ Щоб змінити порядок виведення статусів, натисніть на іконку "гамбургера" і виставте статуси в потрібній послідовності за допомогою перетягування

✅ Як створити новий статус клієнта?

Після створення Статуси не видаляються - їх можна тільки відредагувати або відключити. Це зроблено з метою безпеки (захист від маніпуляції даними)

➡️ Натисніть кнопку Створити статус

➡️ Вкажіть назву

➡️ Виберіть колір статусу (так будуть маркуватися клієнти з цим статусом)

➡️ Збережіть зміни

➡️ Новий статус з'явився у системі 😃

➡️ Налаштуйте умови застосування відповідно до пунктів описаних вище

Чи була наша стаття корисною?