✅ Створення та редагування ВИДІВ ОПЛАТ

Оновлено 1 тиждень тому

Види оплат - вони ж методи оплати. Вид розрахунків, у якому оплата товару чи послуги проводиться у вигляді конкретного способу платежу з подальшим зарахуванням грошей зв'язаний з видом оплати рахунком

Потрібні у CRM для того, щоб використовувати кілька різних видів оплат (для побудови аналітики) але на один рахунок.
Наприклад, прийом оплати за терміналом та прийом оплати через платіжний агрегатор на один рахунок.
При цьому у кожному виді оплати можна встановити автоматичне списання комісії даного виду оплати

👇 Приклад рахунків та видів оплат у компанії з 1 філією

👇 Приклад рахунків та видів оплат у компанії з 3 філіями

Як додати вид оплати до системи 👇

Після додавання нового виду оплати обов'язково прив'яжіть вид оплати до філії у налаштуваннях філії

Якщо касова зміна відкрита, то після виконання прив'язки нового виду оплати до філії закрийте касову зміну і відкрийте ще раз обравши новий вид оплати

➡️ Перейдіть в Ліве меню ➝ Ще ➝ Налаштування ➝ Види оплат

➡️ Натисніть кнопку Додати

➡️ Заповніть назву виду оплати - так він відображатиметься в системі

➡️ Виберіть філію, до якої буде працювати цей вид оплати

➡️ Виберіть зі списку рахунок, за яким будуть проходити дані платежі

➡️ Якщо цей рахунок створено для безготівкових платежів, вкажіть % комісії банку, яку стягує банк при проведенні платежів

➡️ Оберіть зі списку статтю для списання комісії

➡️ Збережіть зміни

➡️ Новий вид оплати з'явився у системі 😃

Як створити новий вид оплати у вже працюючому філіалі 👇

Створення виду оплати складається з кількох етапів:

Створення рахунку (якщо немає відповідного рахунку у системі)
Створення виду оплати
Прив'язка виду оплати до філії
Прив'язка виду оплати до РРО (якщо потрібно фіскалізувати цей вид оплати)

1. Створення рахунку

Якщо цей вид оплати буде прив'язаний до одного з рахунків, що вже існують в системі, пропустіть крок 1. Створення рахунку

Якщо цей вид оплати буде прив'язаний до окремого рахунку, який ще не створено в системі – створіть рахунок згідно з інструкцією нижче 👇

➡️ Перейдіть: Ліве меню ➝ Ще ➝ Налаштування ➝ Каси та рахунки

➡️ Натисніть на кнопку Додати

➡️ Заповніть назву рахунку/каси - так вона відображатиметься в системі

➡️ Виберіть зі списку тип каси. У системі є 2 типи кас:

Гот - для ведення готівкових платежів
Безгот - для ведення безготівкових платежів

➡️ Виберіть філії, де активна дана каса/рахунок - це поле має бути обов'язково заповнене

➡️ У полі коментар ви можете вписати важливу інформацію про рахунок

➡️ Для швидкої ідентифікації рахунку виберіть його заливку кольору

➡️ Збережіть дані про новий рахунок, натиснувши кнопку зберегти

➡️ Новий рахунок з'явився в системі 😃

2. Створіть новий вид оплати

➡️ Перейдіть в меню Ліве меню ➝ Ще ➝ Налаштування ➝ Види оплат

➡️ Натисніть кнопку Додати

➡️ Заповніть назву виду оплати - так він відображатиметься в системі

➡️ Виберіть філію, яка буде працювати цей вид оплати

➡️ Виберіть зі списку рахунок, за яким будуть проходити дані платежі

➡️ Виберіть зі списку статтю для списання комісії

➡️ Збережіть зміни

3. Прив'язка виду оплати до філії

➡️ Перейдіть в Ліве меню ➝ Ще ➝ Налаштування ➝ Філії

➡️ Клікніть по назві філії, в якій діятиме даний вид оплати

➡️ У полі Види оплати виберіть потрібний вид оплати

➡️ Збережіть зміни

Якщо касова зміна відкрита, то після виконання прив'язки нового виду оплати до філії закрийте касову зміну і відкрийте ще раз, обравши навіть новий вид оплати.

➡️ Новий вид оплати з'явився у системі 😃

4. Прив'язка виду оплати до РРО

Якщо ви плануєте фіскалізувати чеки з даним видом оплати, то закріпіть цей вид оплати за конкретними РРО

➡️ Для цього перейдіть в меню Ліве меню ➝ Ще ➝ Доповнення ➝ Інтеграція CheckBox

➡️ Щоб активувати будь-який вид оплати, відключіть РРО натисканням на кнопку Вимкнути (кнопка Підключити має стати сірого кольору)

➡️ Поставте позначки біля потрібних видів оплат

➡️ Після активації РРО натисканням на кнопку Підключити (кнопка Підключити має стати зеленого кольору)

➡️ Через 10-15 хвилин натисніть кнопку Активувати вебхук

➡️ Збережіть зміни

➡️ Новий вид оплати з'явився в системі та готовий до фіскалізації 😃

Чи була наша стаття корисною?