+✅ Як створити види операцій із балансом клієнта?
✅ Де подивитися актуальний баланс на рахунку клієнта?
● У звіті Баланс клієнтів
● У карті клієнта
➡️ Перейдіть Ліве меню ➝ Фінанси ➝ Баланс клієнтів
✅ Баланс клієнта у карті клієнта
➡️ Перегляд актуального балансу клієнта відображається у верхній панелі картки клієнта
➡️ У вкладці Рахунок доступна вся історія руху за балансом клієнта
✅ Як робити повернення грошей із балансу клієнта?
➡️ Перейдіть до картки клієнта у вкладку Баланс та натисніть на кнопку Повернення грошей
➡️ Перед вами з'явилася форма підтвердження повернення коштів
➡️ Вкажіть суму, яку бажаєте повернути клієнту в полі Сума повернення
➡️ Виберіть Філію, за якою проводитися повернення коштів
➡️ Вкажіть касу, з якої буде здійснено повернення коштів у полі Каса
➡️ Напишіть причину повернення в поле Коментар
➡️ Підтвердіть повернення, натиснувши кнопку Створити повернення
➡️ Інформація про повернення коштів з'явилася в системі
Як переказати гроші з балансу на баланс клієнта?
➡️ У карті клієнта перейдіть на вкладку Баланс
➡️ Натисніть кнопку Переказ
➡️ У полі *Кому переказуємо вкажіть клієнта адресат переказу Для цього почніть вводити ім'я, прізвище або номер телефону та виберіть потрібного клієнта зі списку
➡️ У рядку *Сума, яку переказуємо вкажіть суму для переказу
Можливий переказ із балансу клієнта, а також у рамках кредитного ліміту клієнта
➡️ Натисніть кнопку Переказати
➡️ Переглянути історію переказів можливо в меню Фінанси ➝ Баланс клієнтів
✅ Де подивитися всіх клієнтів, які мають гроші на рахунку?
➡️ Щоб переглянути всіх клієнтів, які мають гроші на рахунку, скористайтесь фільтром по клієнтам
➡️ У правій вертикальній панелі перейдіть в меню Клієнти
➡️ Натисніть на іконку "воронки", щоб відкрити меню фільтрів
➡️ Натисніть кнопку Додати умову
➡️ Виберіть умову Баланс і входить до, вкажіть суму від і до. Якщо вам потрібно відфільтрувати всіх клієнтів, які мають будь-яку суму на рахунку, то вкажіть від - 1 і до - суму більше, ніж найбільша сума на рахунку клієнтів
➡️ Натисніть кнопку Застосувати
