Таблицею - це режим перегляду візитів, який дозволяє переглянути всі візити у форматі таблиці з можливістю фільтру візитів за багатьма параметрами

Які завдання можна вирішити за допомогою цього розділу?

• Знайти усі візити до фахівця за період
• Знайти усі візити до послуги X за період
• Знайти усі візити з автором візиту X за період, наприклад знайти візити які
• зробив конкретний адміністратор за конкретний період
• Знайти всі візити зі статусом X за період, наприклад знайти всі скасовані візити за період
• Знайти всі записи зроблені через онлайн запис за період
• Знайти всі записи по клієнту X за період
• Знайти конкретний візит за номером
• Знайти всі відвідування послуг з конкретної категорії послуг
• Знайти усі візити з послугами конкретного напрямку
• Знайти усі візити з конкретним ресурсом
• Знайти усі візити з конкретним джерелом запису
• Знайти візити за часом початку візиту
• Знайти візити за тегом

➡️ Щоб перейти в режим таблиці в лівому вертикальному меню, оберіть  Візити ➝ Таблицею

➡️ Вгорі вікна розташоване вікно пошуку візиту за номером візиту

➡️ Щоб відфільтрувати візити, натисніть кнопку +Фільтр

➡️ Задайте умови фільтру

➡️ Щоб скинути всі фільтри, натисніть кнопку Очистити фільтр

➡️ Щоб вивантажити відфільтровану базу візитів Excel, натисніть кнопку Експорт в XLS

➡️ Щоб налаштувати колонки, які будуть відображатися в таблиці, натисніть кнопку Налаштування колонок

➡️ Активуйте чекбокси потрібних колонок та збережіть

Зверніть увагу!
Якщо ви створили індивідуальні (кастомні) поля для візитів, ви можете включити їх відображення в таблиці візитів в налаштуваннях колонок

➡️ Щоб відкрити картку візиту, натисніть на номер візиту в рядку візиту

➡️ Щоб відкрити картку клієнта, натисніть на ім'я клієнта