Передоплату від клієнта можна прийняти 2 способами:
- у карті візиту через кнопку Передплата
- у календарі через кнопку поповнення балансу
✅ Як зробити передоплату у Візиті?
Щоб внести передоплату в карті візиту, потрібно активувати кнопку в налаштуваннях потрібних статусів візиту (це має зробити керівник підприємства під час налаштування системи)
➡️ Відкрийте картку візиту та натисніть кнопку Внести передоплату
➡️ Перед вами з'явилося вікно "Поповнення балансу" – внесіть потрібні дані.
- Перевірте клієнта
- Виберіть РРО
- Виберіть вид оплати
- Внесіть суму
- Коментар у поповненні балансу проставляється автоматично, але ви можете дописати туди важливу інформацію про оплату
- Коли дані внесені, натисніть кнопку Оплатити
- Якщо потрібно відправте онлайн посилання для оплати клієнту
➡️ Баланс клієнта оновився, переведіть візит у потрібний статус (якщо цього вимагають стандарти з роботи з візитом на вашому підприємстві)
✅ Як зробити передоплату через поповнення балансу в календарі?
Поповнення балансу клієнта доступне лише з розділу Візити та при відкритій касовій зміні
➡️ Натисніть кнопку Поповнити баланс у правому меню користувача
➡️ Перед вами з'явилося вікно "Поповнення балансу" – внесіть потрібні дані.
- Виберіть клієнта
- Виберіть РРО
- Виберіть вид оплати
- Внесіть суму
- Коментар у поповненні балансу проставляється автоматично, але ви можете дописати туди важливу інформацію про оплату
- Коли дані внесені, натисніть кнопку Оплатити
- Якщо потрібно відправте онлайн посилання для оплати клієнту
➡️ Операція поповнення балансу відобразилась у карті клієнта
➡️ Історію руху за балансом клієнта можна переглянути у вкладці Баланс у картці клієнта
