✅Імпорт клієнтів 2.0

Оновлено 2 місяці тому

Для імпорту бази клієнтів необхідно підготувати ексель файл. Ви можете використати файл-зразок, який можливо завантажити з системи або завантажити вже готовий файл з даними.

Поле НОМЕР ТЕЛЕФОНУ клієнта - обов'язкове для заповнення. Номер телефону - головний ідентифікатор клієнта. Без номеру телефону не можливо імпортувати клієнта до системи

Також імпорт дозволяє оновити дані про клієнта. Головний ідентифікатор - НОМЕР ТЕЛЕФОНУ.

➡️ Для імпорту перейдіть Ліве меню ➝ Клієнти ➝ Клієнти

➡️ У правому верхньому кутку натисніть кнопку Імпорт клієнтів

➡️ Для створення нового імпорту у правому верхньому кутку натисніть ІМПОРТУВАТИ

➡️ Клікніть по синій кнопці у вигляді скріпки і оберіть потрібний файл на комп'ютері або перетягніть потрібний файл на сіре поле

Максимальний розмір файлу 8 мб

Допустимі формати файлу: .xlsx,.csv

Усі дані у файлі повинні бути чітко розподілені по рядках та стовпцях (не повинно бути перенесення рядка, прихованих рядків) і т.д.

Обов'язкові поля, які потрібно прописати у файлі: телефон клієнта

ПЕРША СТРОКА В ФАЙЛІ МАЄ БУТИ З НАЗВАМИ КОЛОНОК

👇 У файлі ви можете прописувати наступну інформацію про клієнтів:

ПІБ
Телефон – обов'язкове поле
Номер картки
Email
День народження (у форматі: 21.12.1986)
Стать (у форматі: ж або м)
Джерело звернення
Коментар
Власні поля

➡️ Після завантаження файлу оберіть варіант того, що має відбутися з даними клієнта, номер телефону якого вже є в системі:

об'єднати дані таких клієнтів до 1 картки клієнта
створити дублікат клієнта з оновленими даними

➡️ Оберіть які поля в картці клієнта відповідають стовбцям у вашому файлі

ПЕРША СТРОКА В ФАЙЛІ МАЄ БУТИ З НАЗВАМИ КОЛОНОК

➡️ Натисніть кнопку Глянути попередньо. Система відобразить перші 10 клієнтів як приклад даних

➡️ Перевірте внесені дані, якщо все вірно - натисніть кнопку Почати імпорт

➡️ Після завершення імпорту ви побачите екран з інформацією про виконаний імпорт

➡️ Для ознайомлення з деталями імпорту натисніть кнопку Детальніше

➡️ Продуктивної роботи! 😃

Чи була наша стаття корисною?