У цьому розділі проглядаються рух грошових коштів по кожному рахунку компанії в режимі реального часу. Відображаються всі доходи та витрати, перекази між рахунками.
Тут же можна зробити дохід, витрату або переказ коштів з одного рахунку на інший
У таблиці фіноперації відображаються абсолютно всі фінансові операції, які відбуваються в CRM
Адміністратор прийняв оплату за послугу, створив чек ➝ фіноперація з'явилася автоматично
Видали зарплату ➝ також є фін-операція
Фіноперації - це журнал руху грошей - основний модуль для роботи в CRM
Для зручності роботи в таблиці є фільтри, які допоможуть швидко відсортувати рух грошей за потрібною ознакою і знайти операції, що цікавлять, і експортувати їх в XLS
Адміністратор прийняв оплату за послугу, створив чек ➝ фіноперація з'явилася автоматично
Видали зарплату ➝ також є фін-операція
Фіноперації - це журнал руху грошей - основний модуль для роботи в CRM
Для зручності роботи в таблиці є фільтри, які допоможуть швидко відсортувати рух грошей за потрібною ознакою і знайти операції, що цікавлять, і експортувати їх в XLS
➡️ Для комфортної роботи можна настроїти відображення колонок у таблиці фіноперацій 👇
➡️ Для безпеки даних, у правах доступу можна обмежити доступ до рахунків та кас співробітникам за допомогою обмеженого фінансового режиму
➡️ Інструкція як створити дохід грошових коштів чи внесення залишків
➡️ Інструкції як створити витрату грошових коштів або оплату постачальнику
➡️ Інструкція з видалення фіноперацій
➡️ Що таке Сторнування та навіщо його використовувати
➡️ Інструкції з переміщення коштів або інкасація
