CleverBox:CRM вміє надсилати автоматичні повідомлення клієнтам із вітанням з днем народження. Привітання з днем народження надсилатиметься тим клієнтам, у чиїх контактних даних зазначена дата народження
➡️ Перейдіть Ліве меню ➝ Ще ➝ Доповнення
➡️ У магазині розширень виберіть доповнення Повідомлення з вітанням з днем народження та натисніть кнопку Встановити
➡️ Коли доповнення буде встановлено, знайдіть його в Установлених розширеннях та натисніть кнопку Налаштувати
Всередині доповнення ви можете налаштовувати один шаблон для всіх клієнтів або різні шаблони для різних груп/статусів клієнтів або створити кілька шаблонів на кілька етапів (наприклад, повідомлення за 2 дні та День народження)
➡️ Щоб створити новий тип вітання, натисніть кнопку Створити вітання
➡️ Щоб відредагувати налаштування типу привітання, натисніть на його назву
Налаштуйте тип привітання згідно з пунктами нижче 👇
➡️ Увімкніть надсилання повідомлень
➡️ Пропишіть назву шаблону привітання - так вона відображатиметься в системі
➡️ Активуйте за допомогою чек-боксу канали, через які хочете надсилати повідомлення клієнтам
Надсилання повідомлень у Telegram або Viber можливе лише тим клієнтам, які авторизувалися в Telegram/Viber через бота або писали в месенджер і адміністратор прив'язав чат до картки клієнта
Активуйте лише ті канали, які налаштовані в системі
➡️ Налаштуйте пріоритет каналів надсилання повідомлень - затискаючи іконку гамбургера, перетягніть канали в потрібне положення
Повідомлення надсилатиметься по першому зі списку доступному для клієнта каналу
➡️ Вкажіть у який час дня клієнту буде надсилатися повідомлення
➡️ Вкажіть за скільки днів до Дня Народження надсилатиметься повідомлення клієнту
➡️ Якщо потрібно, виберіть статуси клієнтів, яким надсилатимуться повідомлення
➡️ Якщо потрібно, виберіть групи клієнтів, яким надсилатимуться повідомлення
➡️ Якщо потрібно, виберіть групи клієнтів, яким не надсилатимуться повідомлення
➡️ Пропишіть текст шаблону повідомлення (у ньому ви можете використовувати дані із системи - змінні (фіо, ім'я, час процедури тощо) - просто натисніть на них, щоб додати текст повідомлення. Система для кожного клієнта буде підставляти його індивідуальні дані)
Якщо потрібно налаштуйте автоматичне створення задач адміністратору привітати клієнта 👇
➡️ Увімкніть створення автоматичного завдання привітати клієнта
➡️ Вкажіть назву завдання
➡️ Виберіть тип завдання
➡️ Виберіть кому призначати завдання - співробітникам з цією роллю завдання призначатиметься автоматично
➡️ Якщо потрібно, вкажіть коментар до завдання. У коментарі ви можете використовувати змінні із системи (фіо, ім'я, час процедури тощо) - просто натисніть на них, щоб додати в текст повідомлення. Система кожного клієнта буде підставляти його індивідуальні дані
➡️ Збережіть зміни за допомогою кнопки Зберегти
Надсилання повідомлень працює за ТРИГЕРОМ, який запускається один раз на добу та перевіряє умови в налаштуваннях модуля та формує відкладені повідомлення та завдання
➡️ Все. Установки готові. Плідної роботи 😉
