✅ Як налаштувати звичайне нагадування про візит

Оновлено 5 місяців тому

Після запису на візит система CleverBOX:CRM автоматично відправить всім клієнтам нагадування про запис з ключовою інформацією про візит: На яку процедуру, на яку дату та час і т.д.

➡️ Перейдіть Ліве меню ➝ Ще ➝ Доповнення

➡️ В магазині розширень знайдіть Повідомлення про нагадування про візит ➝ натисніть кнопку Встановити

➡️ Розширення з'явилося в списку встановлених - перейдіть до його налаштування, натиснувши кнопку Налаштувати

Всередині додатку ви можете налаштувати один шаблон для усіх клієнтів, або різні щаблони для різних груп/статусів клієнтів, або створити декілька шаблонів на різні етапи (наприклад: повідомлення за 2 доби і за 2 години до початку візиту)

➡️ Увімкніть модуль

➡️ Щоб створити новий тип нагадування натисніть кнопку Створити нове нагадування

➡️ Щоб відредагувати налаштування нагадування, клікніть на його назву

Налаштуйте модуль відповідно пунктів нижче 👇

➡️ Ввімкніть відправку нагадування

➡️ Назва повідомлення

Пропишіть назву нагадування - так даний шаблон нагадування буде відображатися у системі

➡️ Активуйте за допомогою чек-боокса канали, через які бажаєте відправляти повідомлення клієнтам

➡️ Приорітетність каналів відправки повідомлення

Налаштуйте приорітетність каналів відправки повідомлень - затискаючи іконку гамбургера перетягніть канали в потрібне полоєення (повідомлення буде відправлено за першим зі списку доступним для клієнта каналом)

SMS - відправка через підключений SMS шлюз у вигляді SMS повідомлень
Telegram та Viber - відправка від імені бота, який ви зв'яжете в налаштуваннях CleverBox:CRM
Instagram та Whatsapp - відправка від імені ваших аккаунтів налаштованих через сервіс посередник

Важливо!

Відправка повідомлень у Telegram або Viber можлива тільки тим клієнтам, які писали до вашого Telegram/Viber боту й адміністратор прив'язав чат до картки клієнта

Відправка повідомлень у вигляді SMS можлива лише, якщо налаштована інтеграція з SMS шлюзом

Активуйте тільки ті канали, які налаштовані в системі

➡️ В якому зі статусів має бути візит

Задайте умови відправки нагадувань за статусом запланованого візита. Вкажіть статуси візитів клієнтів, яким буде відправлятися повідомлення з нагадуванням про візит

➡️ Не відправляти, якщо клієнт в групі

Якщо потрібно, оберіть групи клієнтів, яким не буде відправлятися повідомлення

➡️ За який час до початку візиту відправити смс, хвилин

Задайте в хвилинах за який час до початку візиту клінти отримуватимуть повідомлення з нагадуванням

➡️ Відправляти Клієнту НЕ БІЛЬШЕ одного смс даного типу в день

Якщо у клієнта в один день декілька візитів і ви НЕ бажаєте відправляти йому нагадування по кожному візиту, активуйте чекбокс "Відправляти Клієнту НЕ БІЛЬШЕ одного смс даного типу в день"

➡️ Текст шаблону повідомлення

Пропишіть текст шаблону нагадування. В ньому ви можете використовувати дані з системи - змінні (ПІБ, ім'я, час процедури, поля візитів тощо) - просто клікніть на них, щоб додати в текст нагадування. Система для кожного клієнта буде підставляти його індивідуальні дані

Зверніть увагу!

Адреса філіалу налаштовується в меню Ще ➝ Налаштування ➝ Филиалы ➝ клік по назві филіалу ➝ поле Адреса

Якщо потрібно, щоб в нагадуванні клієнтові був прописаний час візиту трохи раніше, ніж час початку візиту. Наприклад: на 15 хвилин раніше часу візиту. Додайте до змінної часу -15: "record.time-15". Це значить, що клієнтові в повідомленні буде приходити час на 15 хвилин раніше, ніж в розкладі

Приклад:

Наталя записана на 12:00. Клієнт отримає повідомлення з наступним змістом: Наталя, чекаємо на Вас о 11:45!Ваш Beauty Salon! 060-306-00-00

Якщо ви бажаєте, щоб клієнт отримував повідомлення з точнім часом запису, то просто лишіть в змінній "record.time"

У такому випадку повідомлення виглядатиме так: Наталя, чекаємо на вас о 12:00! Ваш Beauty Salon! 060-306-00-00

➡️ Коли всі налаштування внесені, натисніть кнопку Зберегти

➡️ Все! 😍 Нагадування будуть автоматично відправлятися згідно створеним візитам

Чи була наша стаття корисною?