Коли вам пише новий клієнт у месенджері (чат) - ОБОВ'ЯЗКОВО потрібно зв'язати його аккаунт у месенджері з його карткою в системі CRM

Ви можете це зробити вручну або автоматично

➡️ Для ручної підв'язки необхідно:

• Натисніть кнопку Прив'язати клієнта
• У полі знайти клієнта для прив'язки контакту почніть вводити ім'я, прізвище або телефон клієнта для прив'язки контакту
• Якщо потрібно створити карту нового клієнта натисніть +Додати нового клієнта
• Виберіть потрібного зі списку

➡️ Для автоматичної підв'язки необхідно:

• Натисніть кнопку Запросити номер
• Клієнт у себе на пристрої повинен натиснути Надати номер телефону
• Система автоматично підв'яже чат під карту клієнта з існуючим номером або створить нову карту клієнта

➡️Якщо вам пише новий клієнт, потрібно:

• уточнити в чаті його ім'я та номер телефону;
• створити карту клієнта у системі;
• зв'язати карту клієнта в системі та його контакт у месенджері як вказано вище