✅ Як створити тип (шаблон) сертифіката

Оновлено 4 місяці тому

Сертифікат – віртуальний рахунок з балансом для оплати послуг та товарів, який клієнт може використати або сам, або подарувати (залежить від налаштувань).


➡️ Перейдіть Ліве меню ➝ Продукти ➝ Сертифікати

Перед тим, як продавати сертифікати вашим клієнтам, потрібно налаштувати в системі правила їх роботи (термін дії, баланс, вартість тощо).
Для цього натисніть +ДОДАТИ та заповніть усі поля

У таблиці в кожному окремому рядку відображатиметься унікальний тип сертифіката.
У колонках відображається інформація щодо кожного типу абонементу, яка відповідає його настройкам.


Також для цього розділу є додаткові функції:

➖ Продані сертифікати - відображає звіт, в якому відображені всі продані сертифікати з деталями кожного сертифіката та історією використання.
➖ Показувати всі / тільки доступні - приховує сертифікати, які приховані
➖ Оновити продані - оновлює всі продані / тільки конкретного типу, нові умови будуть застосовані для всіх раніше проданих сертифікатів
➖ Видалити - видаляє тип сертифіката (можливо лише якщо по ньому не було продажу)
➖ Око - сертифікат стане не активним для продажу (прихованим)
➖ Колонки - дозволяє настроїти які колонки відображати для розділу
➖ Експорт - вивантажує у XLS всі типи сертифікатів
➖ Full Screen – розкриває таблицю на повне вікно екрану
➖ Для редагування існуючого типу необхідно натиснути на назву


Форма створення/редагування типу сертифікату 👇

🚩 НАЗВА
Введіть назву сертифіката - так вона відображатиметься в системі

🚩 КОРОТКА НАЗВА
Введіть назву сертифіката - так вона відображатиметься у фіскальному чеку


🚩 АВТОГЕНЕРАЦІЯ КОДУ
Якщо потрібно, увімкніть автогенерацію коду, виберіть потрібну довжину коду у кількості символів. Якщо можна використовувати літери, активуйте відповідний чек бокс.

Ця функція корисна, якщо ваші сертифікати не мають унікального номера, система призначить його автоматично. Важливо на момент продажу зафіксувати цей номер, записавши його на сертифікаті клієнта. Надалі оплату можна буде зробити лише зазначивши цей унікальний номер.

Якщо сертифікати вже мають надруковані унікальні номери - автогенерація не потрібна, адміністратор під час продажу введе код із самого сертифіката.


🚩 ДОЗВОЛИТИ ВИКОРИСТОВУВАТИ ТІЛЬКИ ПОКУПЦЮ
Якщо сертифікат повинен використовувати лише клієнт, який його сплатив, то активуйте цю функцію


🚩 ВИКОРИСТАННЯ У ФІЛІЯХ
Виберіть філії, в яких буде діяти цей тип сертифіката. Якщо діє у всіх, виберіть діє у всіх


🚩 СПИСАННЯ СЕРТИФІКАТУ
Встановіть тип списання сертифіката:

- Багаторазове – сертифікат можна використовувати кілька разів (наприклад, сертифікат на 1000 грн можна використовувати при оплаті кількох візитів)
- Одноразове – сертифікат можна списати лише один раз (наприклад, сертифікат на 1000 грн. можна використовувати при оплаті лише за 1 раз)


🚩 ТЕРМІН ДІЇ (днів)
Вкажіть кількість днів, протягом яких можна буде користуватися сертифікатом з моменту його продажу (активації). Пропишіть 0, якщо сертифікат є безстроковим


🚩 ВАРТІСТЬ
Пропишіть повну вартість (ціну) сертифіката, за якою він продаватиметься


🚩 НОМІНАЛ
Пропишіть, яка сума буде на балансі сертифіката після його продажу


🚩 СТАВКА ПОДАТКУ
Якщо ваша форма власності передбачає ПДВ та ви плануєте використовувати фіскалізацію чеків – виберіть ставку податку.


🚩 ДІЄ НА ПОСЛУГИ
Якщо потрібно, активуйте та виберіть послуги, на які поширюватиметься дія сертифіката. Якщо конкретні послуги не вибрані, сертифікат діятиме на всі послуги


🚩 ДІЄ НА КАТЕГОРІЇ ПОСЛУГ
Якщо потрібно, активуйте та виберіть категорії послуг, на які поширюватиметься дія сертифіката


🚩 ДІЄ НА ТОВАРИ
Якщо потрібно, активуйте та оберіть товари, на які поширюватиметься дія сертифіката. Якщо конкретних товарів не вибрано, сертифікат діятиме на всі послуги салону

➡️ Збережіть налаштування, натиснувши кнопку Зберегти. І все готово 👌

Чи була наша стаття корисною?